Stunden werden im Service Contract Module nicht reduziert

Thomas Scharmer (Computertechnik Wenger & Partner)

Hallo Adrian,
ich hab eine Service Contract mit Menge 10 aber die Stunden werden nicht reduziert.
Warum nicht! bitte um Hilfe!!
LG
Thomas

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[url=http://www.coresystems.ch/wp-content/../wp-content/forum-image-uploads/wenger/Service Contract Module_1.JPG]Service Contract Module_1.JPG[/url]

Adrian Meier

Hallo Thomas
Wurden die Leistungen, welche an dem Modul abgezogen werden sollen, mit dem Modul verlinkt? Beschrieben ist dis unter folgender URL:
http://help.coresuite.ch/help/management/de/swa_ct_leistung_mit_vertragsmodul_ver.htm
Der Modulsaldo sinkt erst, wenn mit dem Fakturierungsassistenten eine Rechnung erstellt wurde.
HTH, Adrian

Thomas Scharmer (Computertechnik Wenger & Partner)

Hallo Adrian,
um bei diesem Thema weiter zu kommen :roll:
Wir erstellen ja schon eine Rechnung wenn wir den Service Contract mit Menge 10 erstellen, ich Kann ja dann nicht bei jedem Serviceabrf eine Rechnung erstellen???
LG.
Thomas

Adrian Meier

Hallo Thomas
Die Kontokorrenten basieren vollständig auf den Belegzeilen der Rechnungen. Diese können dem Kontokorrenten belastet/gutgeschrieben werden.
Beispiel:
Eingehend (Initialisieren des KK) :: Bank-->Passivkonto:
- 10 Stunden RG 1
Ausgehend (Belasten des KK) :: Passivkonto-->Ertragskonto :
- 1 Stunde Serviceabruf xy RG 2
- 2 Stunden Serviceabruf xy RG 3
- 3 Stunden Serviceabruf xy RG 4
So wären am Ende ncoh 4 Stunden offen. Alles wird mit Rechnungen abgewickelt. Bei den ausgehenden Rechnungen wird jedoch ohne Mehrwertsteuer gerechnet, da diese bereits im Voraus verrechnet wurde.
Die ganze Übung hat nur das Ziel, dass die Leistungen erst nach Erbringung ertragswirksam werden. Dies funktioniert vollständig über Rechnungen.

Ich hoffe, Dir mit dieser Antwort weitergeholfen zu haben.

Gruss, Adrian

Sascha Balke

Kleine Anmerkung am rande 8)
KK Buchung auf 1719 (welches gesondert angelegt werden muss), da die SBO Rechnungen nur auf ein Ertragskonto buchen kann und dann per Journalbuchung den KK-RG Betrag auf 1718 (Passivkonto) umbuchen. Besonders wichtig ist, dass im Modul das richtige Konto, von dem die Stunden abgerechnet werden sollen, angegeben ist!!!

Thomas Scharmer (Computertechnik Wenger & Partner)

Hallo Adrian,
soweit ist mir das jetzt klar mit den abrechnen der Servicverträge, aber wir benötigen Ust-rechtlich als Eingehend (Initialisieren des KK)hier eine Anzahlungsausgangsrechnung (statt Ausgangsrechnung)
Damit wir bei den einzelenen Ausgangsrechnungen die Anzahlungsrechnung zuordnen können.
Bitte um Rückmeldung.
Lg. Thomas

Adrian Meier

Hallo Thomas
Die Initialisierung des Kontokorrentes geschieht normalerweise über eine Gutschrift und eine Rechnung, welche miteinander abgestimmt werden können. Somit gibt es nur eine Verschiebung vom Geschäftspartnerkonto auf das Passivkonto. Anzahlungsrechnungen werden nicht berücksichtigt (nur Ausgangsrechungen und Ausgangsgutschriften).
Gruss, Adrian

Thomas Scharmer (Computertechnik Wenger & Partner)

Hallo Adrian,
beim Erstellen eines Serververtrages sende ich den Kunden eine Rechnung z.B: über 10 Std. zu netto 800 Euro. Die der Kunde auch inkl. MwSt. bezahlt.
Es wir ein Serviceabruf generiert und fakturiert über 2 Stunden. Ich kann ja nicht den Kunden jetzt wieder eine Rechnung über 2 Std. zu 160 Euro zukommen lassen.
Wie soll das Bitte funktionieren????
Lg. Thomas

Adrian Meier

Hallo Thomas
Das ist richtig, Du erstellst einen Kontokorrenten und lässt dem Kunden eine Rechnung über 10 Stunden für 800 Euro plus Mehrwertsteuer zukommen.
Wird jetzt ein Serviceabruf mit 2 Stunden Leistung fakturiert, erzeugt das System eine Ausgangsrechung ohne Mehrwersteuer (Steuerschlüssel konfigurierbar) und erstellt zugleich eine Eingangszahlung ab Kontokorrent-Passivkonto. Die Rechnung ist somit bezahlt und kann dem Kunden allenfalls noch als Information zugestellt werden.
HTH, Adrian

Sascha Balke

Hallo Thomas,
es hat bei der besagten Vorgehensweise den Vorteil, dass der Kunde zum einen über alle einzelnen Vorgänge informiert ist und du ihm auch eine Gesamtaufstellung der Stunden/Leistungen - im Vergleich zu der geleisteten Zahlung - zur Verfügung stellen kannst.
Durch den Fakturierungsassistenten geht das ganze sehr schnell, wodurch auch nicht wirklich ein großer Mehraufwand eintritt.
Wir selbst haben bei uns unterschiedliche Szenarien, mit den verschiedenen Abrechnungsmöglichkeiten abgedeckt und bei allen Kontokorrentzahlungen/Kunden hat sich dieses Vorgehen sogar bewährt. Der Kunde bekommt so das Gefühl, dass alles Transparent für ihn ist. Außerdem hat er zu seiner Anzahlung auch immer den "Gegenpart".
Bei Bedarf kann ich dir dieses auch kurz in einer Remote-Session einmal zeigen. Einfach anschreiben ;)
VG
Sascha